Asesor Alto Patrimonio

Misión: Entregar una asesoría integral de ahorros, protección e inversión a prospectos o clientes SURA. y administrar carteras de clientes.

Funciones:

• Generar cartera de clientes, informándoles sobre coyunturas de mercado y cómo éstas afectan el desempeño de los Multifondos y Fondos Mutuos.
• Asesorar en forma integral a los potenciales clientes, informando sobre la oferta ampliada y el impacto de estos en sus resultados financieros.
• Orientar a los clientes a mantener una cartera diversificada de productos, pudiendo detectar el perfil de riesgo y necesidades concretas de inversión.
• Prospectar nuevos clientes según mercado y segmentación definido para los productos y metas establecidas.
• Gestionar requerimientos transaccionales de clientes: inversiones, rescates, consultas de saldo, etc.

Requisitos:

• Estudios universitarios completos.
• Certificación CAMV vigente
• Experiencia en asesoría de productos de inversión