Banquero Privado

SURA Investments Somos una plataforma Latinoamericana con alcance global, experta en soluciones de inversión y gestión de activos para personas, empresas e instituciones. Ponemos la innovación y tecnología al servicio de las inversiones y las personas, siempre considerando el desarrollo sostenible de los países en donde tenemos presencia.

Banquero Privado

Misión:

Brindar asesoría patrimonial a los clientes a partir de sus planes, objetivos, perfil de riesgo y horizonte de inversión, brindando a los clientes la mejor oferta de valor de Sura Investments disponible para cada cliente. Liderar la relación integral con los clientes e identificar necesidades de asesoría o de servicios adicionales a la asesoría de inversiones y conectarlo con los expertos para cada caso.

Funciones:

• Cumplir con los objetivos comerciales y con los objetivos asociados al modelo de asesoría vigentes. Ingresos, AUMs/AUAs, Flujo Neto, promesa de contacto, perfilamiento, alineamiento de portafolio, entre otros.

• Prospectar clientes del segmento foco a partir de referidos de las cartera y círculo de contactos para el segmento.

• Gestionar el relacionamiento con clientes de cartera, con foco en asesorar para crear nuevos negocios, alinear carteras según portafolio modelo, identificar y desarrollar oportunidades con servicios adicionales.

• Gestionar solicitudes y requerimientos de sus clientes asignados.

• Llevar a cabo la revisión de propuestas para los clientes, analizar, y procurar la conveniente y necesaria información con el fin de conseguir su fidelización.

• Aplicar disciplinadamente la sistemática comercial del negocio para asegurar el adecuado desarrollo comercial de la cartera y la adquisición de nuevos clientes. Las principales actividades seran: gestion de tuberías, incremento de ratio de conversión de leads de prospectos y clientes actuales, desarrollo de redes de referidos, y planeamiento comercial periódico de la cartera.

Requisitos:

• Estudios profesionales culminados: Economía, Administración, Ingeniería Industrial, Contabilidad y/o afines Deseable contar con estudios de postgrado.
• Conocimiento en: MS Office Intermedio, Inglés, Certificación Representante de Agentes de Intermediación otorgada por SMV - Asesor
• Experiencia mínima de 5 años de experiencia laboral en empresas del Sector Financiero y/o Servicios y mínimo de 3 años en la industria de wealth, inversiones, finanzas corporativas, banca de inversión o afines.

Ubicación:

• Lima, Perú

Beneficios:

• Oportunidad de trabajar en una compañía multicultural con presencia en 6 países de Latinoamérica.
• Modalidad de trabajo presencial flexible.
• Tiempo libre para, cumpleaños, matrimonio, nacimiento hijos, entre otros.
• Seguros de salud.

Entre muchos más!!

Postula con nosotros y se parte de SURA Investments, plataforma experta en soluciones de inversión y gestión de activos.