Consultor Inversiones y Gestion Patrimonial

Propósito del cargo

Diseñar, desarrollar y hacer seguimiento a la estrategia de atracción, desarrollo y conservación de los clientes actuales y potenciales del segmento de clientes asignado, mediante la venta de productos voluntarios y el incremento y la permanencia de los aportes. A través de la asesoría experta financiera, pensional, tributaria y de aliados estrategicos, utilizando el modelo de metodologia comercial y herramientas para nuestros cliente. con el fin de establecer relaciones de largo plazo, la satisfacción y lealtad de los clientes de mayor valor para la compañía. 

Responsabilidades

•            Analizar, diseñar y desarrollar estrategias comerciales para la atracción de clientes nuevos dentro del segmento asignado, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de negocio definidos por la compañía. 

•            Prospectar en su cartera las oportunidades para el incremento y la permanencia de los aportes al fondo de pensiones voluntarias.

•            Desarrollar el modelo de la asesoría experta e planeación financiera, pensional, tributaria y de aliados estrategicos, utilizando el modelo de metodologia comercial y el uso adecuado de las herramientas para los clientes.

•            Realizar venta cruzada para los afiliados en el portafolio de productos definidos para el cargo.

•            Realizar la cobertura, perfilamiento y conveniencia de su cartera establecida desde la oferta al segmento de clientes que atiende, principalmente por medio de visita al afiliado.

•            Analizar, diseñar y desarrollar estrategias comerciales para el desarrollo y conservación  de sus clientes dentro del segmento asignado, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de negocio definidos por la compañía. 

•            Realizar gestiones de acompañamiento asignadas: reasesoría, reconstrucción de historia laboral y actualización de información del cliente.

•            Diseñar y desarrollar estrategias comerciales para incrementar la satisfacción y retención de los clientes de mayor valor para la compañía.

Formación

Profesional en Administración de Empresas, Ingeniería, Economía o afines.

Experiencia

Minimo 3 años en ejecución de cargos comerciales, preferente en el sector financiero.

Si eres interno conversa con tu líder, debes tener un desempeño superior, no haberte postulado a vacantes en los últimos 6 meses y llevar 1 año en el rol actual.